FilingsToday칼 아이칸
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1980년대부터 활동한 대표적인 행동주의 투자자입니다. 지분을 크게 사들인 뒤 이사회 교체나 회사 매각을 요구하는 방식으로 알려져 있으며, 상장사 아이칸 엔터프라이즈를 통해 투자합니다. 보유 종목 수가 적고 한 종목 비중이 큽니다. 자신이 대주주인 회사 주식을 오래 들고 있는 경우가 많아, 분기마다 바뀌는 종목이 드뭅니다. 지분이 큰 종목은 이사회 자리를 확보해 경영에 직접 참여하기도 하므로, 보유 종목의 회사 공시도 함께 보면 흐름을 이해하기 쉽습니다.
2026 Q2 말 기준 칼 아이칸의 13F 보고서에는 미국 주식 12종목, 평가액 $8.26B가 담겼습니다. 가장 큰 종목은 Icahn Enterprises LP(54%)이고, 상위 10종목이 전체의 98.6%를 차지해 소수 종목에 집중된 포트폴리오입니다. 평가액 기준 상위 5종목은 Icahn Enterprises LP($4.46B), CVR Energy($1.96B), CVR Partners, LP($464.2M), Centuri Holdings($433.5M), International Flavors & Fragrances($338.7M)입니다.
2026 Q1과 비교하면 0종목을 새로 사고 0종목을 모두 팔았습니다. 보유 규모가 큰 종목 중 주식 수를 늘린 것은 Icahn Enterprises LP(+12.6%), Sandridge Energy(+2.2%)입니다. 줄인 것은 Jetblue Airways(-38.6%), American Electric Power(-63.9%)입니다.
2024 Q3부터 2026 Q2까지 8개 분기 동안 보고된 보유 총액은 $9.88B에서 $8.26B(-16.3%)로, 종목 수는 14개에서 12개로 바뀌었습니다. 보유 총액이 가장 컸던 분기는 2024 Q3($9.88B)입니다. 모든 분기에서 최대 종목이 바뀌지 않았습니다(Icahn Enterprises LP). 분기마다 새로 사거나 전량 판 종목을 합치면 6건입니다.
상위 10종목 비중
분기별 변화 (최근 8개 분기)
| 분기 | 보유 총액 | 종목 수 | 신규 | 전량 매도 | 최대 종목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $8.26B | 12 | 0 | 0 | Icahn Enterprises LP |
| 2026 Q1 | $8.55B | 12 | 0 | 1 | Icahn Enterprises LP |
| 2025 Q4 | $8.45B | 13 | 0 | 0 | Icahn Enterprises LP |
| 2025 Q3 | $9.14B | 13 | 2 | 1 | Icahn Enterprises LP |
| 2025 Q2 | $7.89B | 12 | 0 | 2 | Icahn Enterprises LP |
| 2025 Q1 | $7.49B | 14 | 0 | 0 | Icahn Enterprises LP |
| 2024 Q4 | $7.42B | 14 | 0 | 0 | Icahn Enterprises LP |
| 2024 Q3 | $9.88B | 14 | - | - | Icahn Enterprises LP |
보유 종목 상위 12
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 변화 |
|---|---|---|---|
| Icahn Enterprises LP확대 | $4.46B | 53.95% | +12.6% |
| CVR Energy CVI | $1.96B | 23.73% | 0.0% |
| CVR Partners, LP UAN | $464.2M | 5.62% | 0.0% |
| Centuri Holdings CTRI | $433.5M | 5.25% | 0.0% |
| International Flavors & Fragrances IFF | $338.7M | 4.10% | 0.0% |
| EchoStar ECHO | $142.6M | 1.73% | 0.0% |
| Jetblue Airways JBLU축소 | $118.4M | 1.43% | -38.6% |
| Monro MNRO | $86.9M | 1.05% | 0.0% |
| Caesars Entertainment CZR | $73.6M | 0.89% | 0.0% |
| Sandridge Energy SD확대 | $69.3M | 0.84% | +2.2% |
| American Electric Power AEP축소 | $59.5M | 0.72% | -63.9% |
| Bausch Plus Lomb | $58M | 0.70% | 0.0% |
자료: SEC 13F 보고서. 옵션과 채권은 제외했고, 같은 종목의 여러 계정은 합산했습니다. 종목명은 SEC 등록명 기준으로 연결했습니다.